2.1 理財顧問服務(wù)

　　2.1.1理財顧問服務(wù)概述

　　理財顧問服務(wù)內(nèi)容

　　理財顧問服務(wù)特點

　　理財顧問服務(wù)要素

　　2.1.2客戶分析

　　客戶理財需求和目標分析

　　客戶風險特征分析

　　客戶其它理財特性分析

　　客戶財務(wù)狀況分析

　　2.1.3客戶財務(wù)規(guī)劃

　　現(xiàn)金流、消費和債務(wù)管理

　　風險管理

　　稅務(wù)管理

　　人生事件管理

　　2.1.4投資規(guī)劃

　　資產(chǎn)的配置

　　投資組合

　　投資建議

　　2.2綜合理財服務(wù)

　　2.2.1理財計劃概述

　　理財計劃內(nèi)容

　　理財計劃特點

　　理財計劃要素

　　2.2.2理財計劃的設(shè)計

　　理財計劃類型

　　理財計劃結(jié)構(gòu)

　　2.2.3理財計劃的管理

　　理財計劃成本管理

　　理財計劃風險管理

　　2.2.4理財計劃銷售過程中應(yīng)注意的問題

　　不當銷售

　　錯誤銷售